> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.alvys.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Permisos de gestión de clientes
> Controlar quién puede crear, editar, activar o eliminar al cliente y a borrar/3PL registros en Alvys con los cuatro permisos de usuario de Gestión del Cliente.
📋 **Se aplica a:** Admins, Partner Admins, Office Admins, Directores de Operaciones, Despacho, Billers, Agentes de Ventas, Entrada de Datos
**Módulo:** Management > Company Profile > Users
Los permisos de gestión del cliente controlan quién puede crear, editar, activar y eliminar clientes y Broker/3PL registros en Alvys. Este artículo explica cada permiso, sus asignaciones de rol predeterminadas y cómo configurarlo en la Gestión de Usuario.
## Resumen
La categoría de permisos de gestión del cliente en Alvys controles que pueden crear, modificar, activar y eliminar registros de clientes (también llamados registros de clientes o cuentas de cargador-almacenista). Estos permisos están separados de los permisos más amplios de la Administración de Empresas y se aplican específicamente a entidades clasificadas como tipo de Cliente o BrokerOr3PL en el sistema. Los transportistas, almacenes y otros tipos de empresas caen bajo los permisos de gestión de la compañía en su lugar. Ver el [Permisos de gestión de empresas](/es/help/administration/company-management-permissions) artículo para detalles adicionales.
Hay cuatro permisos en esta categoría:
* **"Create Customer"**: controla la capacidad de crear nuevo cliente y Broker/3PL registros e clientes de importación
* **"Edit Customer"**: controla la capacidad de modificar el cliente existente y Broker/3PL perfiles
* **"Activate Customer"**: controla la capacidad de cambiar el estado de un cliente (activo, en espera, inactivo, deshabilitado)
* **"Delete Customer"**: controla la capacidad de eliminar permanentemente un historial de clientes
## Dónde encontrarlo
Los permisos de gestión del cliente se configuran a nivel de usuario individual dentro de la interfaz de administración del usuario.
📋 Para modificar estos permisos, el usuario de la locom debe poseer la **"Set Permission"** permiso ubicado dentro de la categoría de Gestión. Sin **"Set Permission"**, un usuario puede ver el perfil o forma del usuario, pero no puede ajustar ningún permiso. Para información adicional sobre **"Set Permission"**, véase el [Gestión & Permisos de privacidad](/es/help/administration/management-privacy-permissions) artículo.
1. Abra la gestión de usuarios. Seleccione su **username** situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
2. Navegue a la cuenta de los Usuarios. Ir al Perfil de la Compañía y seleccione el **Users** Pestaña.
📋 Carmesín de imagen: La página Perfil de la empresa con la pestaña Usuarios seleccionada, mostrando la lista de usuarios.
3. Abra un perfil de usuario. Selecciona a un usuario existente a **Edit** o seleccione el **Add User** botón para crear un nuevo perfil.
4. Localice la categoría Gestión del Cliente. Desplácese hacia el **Permissions** sección y localizar el **Customer Management** categoría.
5. Configurar las casillas. Identificar las cuatro casillas de verificación individuales: **Create Customer**, **Edit Customer**, **Activate Customer**, y **Delete Customer**.
📋 Carmesín de la imagen: La sección Gestión del Cliente en el panel Permisos con cuatro casillas de verificación:
## Conceptos clave
**Cliente vs. Tipos de empresa:** El sistema aplica permisos de gestión del cliente a exactamente dos tipos de empresas: Cliente y BrokerOr3PL. Todos los demás tipos de empresas (Shippers, Warehouses y otras entidades operativas) se rigen por permisos de gestión de la compañía. El sistema comprueba automáticamente el permiso pertinente basado en la creación o modificación del tipo de empresa.
**Desactivación vs. supresión:** Desactivar un cliente (estado de fijación de estado a Inactive) previene nuevas cargasde ser creado para esa cuenta preservando al mismo tiempo todo facturas, cargaregistros y documentos. La eliminación elimina permanentemente el registro. En casi todas las situaciones, la desactivación es la acción correcta.
## Ajustes & Permisos
### "Crear el cliente"
El **"Create Customer"** el permiso controla si un usuario puede crear nuevos registros de clientes y Broker/3PL registros, así como importar clientes en el sistema. Los registros de clientes son la base del ciclo de ingresos: cada cargacomienza con una reserva de clientes, y cada facturase envía a un cliente. Crear un historial de clientes establece la relación comercial en el sistema, incluyendo preferencias de facturación, términos de crédito e información de contacto. La creación de clientes sin restricciones podría conducir a registros duplicados, perfiles incompletos o relaciones comerciales no autorizadas. Este permiso garantiza que sólo el personal designado pueda abortar nuevos clientes.
Sin este permiso, un usuario no puede importar clientes existentes o crear un nuevo Cliente o Broker/3PL Registros. El **New Company** botón se muestra si un usuario tiene cualquiera de los **"Create Customer"** permiso (para empresas de tipo Cliente o Broker) o **"Create Company"** permiso (para empresas no clienteñas). Sin embargo, si el usuario tiene sólo el **"Create Company"** permiso, recibirán un error si acceden al formulario de creación de la empresa y seleccionan un tipo de empresa de Broker o Cliente, porque no tienen la **"Create Customer"** permiso.
Por defecto, este permiso se concede a los roles de Soporte, Socios Admin, Admin, Administrador de Operaciones, Despacho, Biller, Agente de Ventas, Entrada de Datos y Funciones de Administración de Office.
💡 **Mejor práctica:** Asignar el **"Create Customer"** permiso sólo para los roles entrenados en el proceso de admisión de clientes de su empresa, típicamente un despachador principal, gerente de oficina o propietario. Revise siempre nuevos registros de clientes en 24 horas para detectar errores de entrada de datos antes de a cargaestá construido contra ellos.
### "Editar al cliente"
El **"Edit Customer"** El permiso permite al usuario modificar la información en un corredor existente o perfil de cliente. Esto incluye cambiar los datos de contacto, direcciones de facturación, términos de pago, límites de crédito, asignaciones de empresas de factoring, notas y cualquier otro campo editable en el registro del cliente. Sin este permiso, todos los campos de clientes y corredores aparecen en modo de solo lectura; el usuario puede ver la información pero no puede cambiar nada. El **"Edit Customer"** El permiso garantiza que los datos de los clientes puedan ser mantenidos por el personal autorizado, evitando al mismo tiempo modificaciones no autorizadas que podrían perturbar las relaciones comerciales o los procesos financieros.
Por defecto, este permiso se concede a los roles de Soporte, Socios Admin, Admin, Administrador de Operaciones, Despacho, Biller, Agente de Ventas, Entrada de Datos y Funciones de Administración de Office.
💡 **Mejor práctica:** Conceder el **"Edit Customer"** permiso a los despachadores y vendedoreses que gestionan activamente las relaciones con los clientes día a día. Considere restringirlo para funciones que solo necesitan ver la información del cliente.
### "Activar al cliente"
El **"Activate Customer"** control de la autorización si un usuario puede modificar el estado de un cliente: activar, colocar en espera, desactivar (inactivar) o desactivar a un cliente o a Broker/3PL - Registro. Los clientes activos pueden tener cargasreservados y facturasse generó contra ellos. Desactivar un cliente previene lo nuevo cargasde ser creado para esa cuenta preservando al mismo tiempo todo facturas, cargaregistros y documentos. Sin este permiso, un usuario no puede cambiar el estado de activación de un cliente.
Por defecto, este permiso se concede a los roles de Soporte, Socios Admin, Admin, Administrador de Operaciones, Despacho, Biller, Agente de Ventas, Entrada de Datos y Funciones de Administración de Office.
📋 Desactivar a un cliente no afecta cargasque ya han sido creados y asignados a ese cliente. En el progreso cargas, pendiente facturas, y los registros históricos permanecen totalmente intactos y accesibles. La desactivación solo previene nuevas cargasde ser creado para ese cliente.
Para modificar el estado de un cliente:
1. Navegue a la página Empresas.
2. Abra el perfil del corredor o del cliente.
3. Localice el botón de estado del cliente en la parte superior derecha.
4. Seleccione el menú desplegable y cambie el estado, por ejemplo **Inactive**.
📋 Cargador de la imagen: El botón de estado del cliente en la parte superior derecha de una página de perfil de cliente.
Para reactivar un cliente: navegar a la página Empresas (utiliza el filtro Inactive o Mostrar Todo para encontrar el registro), abrir el perfil del cliente inactivo, localizar el botón de estado, seleccione **Active** de la entrega.
💡 **Mejor práctica:** Haz de la desactivación la acción predeterminada cuando una relación con el cliente termine. Denoso borrado para los registros duplicados confirmados o entradas de prueba sin cargahistoria. Cuando sea incierto, siempre elige la desactivación.
### "Elición del cliente"
El **"Delete Customer"** permiso permite a un usuario eliminar un registro de clientes de Alvys. Con este permiso, una opción de botones o menú de eliminación es visible en el perfil del cliente.
La eliminación rara vez es la herramienta correcta. En casi todos los casos, lo que un usuario realmente quiere es desactivación (ver **"Activate Customer"** arriba). Este permiso debe restringirse estrictamente y utilizarse únicamente en circunstancias claramente justificadas y excepcionales. Se concede por defecto a los roles de Soporte y Socio Administrar solamente.
-⚠ **Mejor práctica:** Nunca concedas el **"Delete Customer"** permiso a funciones de no administrador. Asignarlo sólo a uno o dos administradores de confianza en su Alvys cuenta, típicamente el propietario y un gerente senior. Antes de borrar a un cliente, verifique que no tienen corriente cargas. Considerar exigir una segunda aprobación fuera de Alvys, a través de su proceso interno, antes de proceder con la eliminación.
## Límites & Comportamiento
El **"Create Customer"** El permiso cubre tanto la creación como la importación de registros de tipo Cliente y BrokerOr3PL. No cubre la creación de otros tipos de empresas como Shippers o Warehouses.
El **New Company** botón sigue siendo visible para cualquier usuario que tenga cualquiera de los dos **"Create Customer"** o o **"Create Company"**. Un usuario con solo **"Create Company"** recibirá un error si intentan crear un cliente o un corredor/3PL tipo de la forma de creación.
Desactivar a un cliente no interrumpe ninguna cargaya en curso. Existente cargas, pendiente facturas, y todos los registros históricos continúan a través de su ciclo de vida normal independientemente del estado de activación del cliente.
Un registro de cliente borrado se elimina permanentemente; no hay deshacer. Todo histórico cargay facturaregistros que hacían referencia a que el cliente permanece en el sistema, pero el perfil del cliente en sí ha desaparecido.
## Preguntas frecuentes
**P: Cuál es la diferencia entre los permisos de gestión del cliente y de gestión de empresas?**
**A:** Ambas categorías controlan las mismas operaciones (Crear, Editar, Activar, Eliminar) pero se aplican a diferentes entidades. La gestión del cliente rige específicamente los tipos de Cliente y BrokerOr3PL. La gerencia de la compañía gobierna otros tipos como Shippers y Warehouses. El sistema comprueba automáticamente el permiso pertinente basado en el tipo de empresa.
**Q: Puede un usuario con el permiso Create Customer también crear un Enviador o Almacén?**
**A:** No, no. Crear Shippers o Warehouses requiere la **"Create Company"** permiso. Si un usuario sólo tiene **"Create Customer"** e intenta seleccionar "Shipper" en el formulario de creación, el sistema devolverá un error porque los permisos están cerrados por tipo de empresa.
**P: Qué le pasa a la actividad cargassi un cliente está desactivado?**
**A:** Desactivar un cliente solo impide la creación de nuevos cargas. Cualquiera cargasya en curso y pendiente facturascontinuará a través de su ciclo de vida normalmente sin interrupción.
**P: Cuál es el beneficio de desactivar a un cliente en lugar de borrarlos?**
**A:** La desactivación (estableciendo un estado de Inactive) impide nuevos negocios preservando todos los datos históricos y pistas de auditoría. Un cliente inactivo se puede reactivar en cualquier momento, mientras que un registro de cliente eliminado se pierde permanentemente.
**Q: Qué tipos de empresa se rigen por los permisos de gestión del cliente?**
**A:** Estos permisos se aplican específicamente a dos tipos de empresa: Cliente y BrokerOr3PL.
## Ir más profundo
* [Permisos de gestión de empresas](/es/help/administration/company-management-permissions)
* [Gestión & Permisos de privacidad](/es/help/administration/management-privacy-permissions)
* [Roles de Usuario & Colección de permisos](/es/help/administration/user-roles-permissions-collection)