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# Cómo exportar y modificar transacciones en NetSuite
> Exporte facturas de clientes, facturas de transportistas y facturas de conductores de Alvys a NetSuite, diríjalas por subsidiaria y corrija las transacciones después de su publicación.
**Se aplica a:** Admin · Partner Admin · Support · **Módulo:** Management > Integrations
**Proveedor:** NetSuite · **Tipo de integración:** Bidireccional · **Dirección:** Alvys exporta facturas y recibos a NetSuite; los pagos se sincronizan nuevamente con Alvys
Este artículo explica cómo Alvys exporta facturas de clientes, transportista y facturas de conductores a NetSuite, cómo subsidiaries, customers y los proveedores se vinculan durante la exportación y cómo corregir una transacción después de haber sido exportada.
## Resumen
Cuando genera una factura o libera una carga en Alvys, los datos de la transacción se envían automáticamente a queued para exportarse (push) a NetSuite. Alvys determina qué NetSuite filial recibe cada transacción en función de los field establecidos en la carga (factura As, Tender As) y el perfil del conductor. Una vez exportadas, todas las correcciones deben originarse en Alvys y luego sincronizarse con NetSuite. Edirealizar o eliminar transacciones directamente en NetSuite mientras Alvys todavía administra ese registro provocará conflictos de sincronización.
## Antes de comenzar
Complete lo siguiente antes de exportar transacciones:
1. NetSuite: Prerequisites (Empiece aquí)
2. NetSuite: Autenticación y configuración Configuración en Alvys
3. NetSuite: Asignaciones de cuentas y asignaciones de elementos
También necesita el permiso **"CompanyProfileManager"**, disponible para los usuarios con el rol Admin, Partner Admin o Support, para acceder a Management > Integrations.
## Determinación subsidiaria para transacciones de exportación
*\[Heading 4 not supported]*
El **factura As** field en una carga representa la subsidiaria de facturación responsable de emitir la factura del cliente. Todas las transacciones Accounts Receivable (AR) se exportan a NetSuite y se vinculan a la subsidiaria asignada al factura As field.
*factura As field en un registro de carga.*
*\[Heading 4 not supported]*
El **Tender As** field identifica a la filial responsable de despachar la carga y pagar el transportista. También determina el tipo de viaje: Brokerage (si la filial está constituida como corredor) o transportista (si está constituida como transportista). Se exportan las facturas transportista y la Subsidiaria field en la Factura del Proveedor se establece en la subsidiaria NetSuite vinculada a la Tender As field.
*Tender As field de viaje.*
**Doble autoridad transportista:** Para transportista que operan con doble autoridad, el operational mode se determina automáticamente en función de la Tender As subsidiaria. Puede cambiar manualmente el operational mode a transportista o Broker en el viaje.
*Autoridad dual transportista operational mode alternar en viaje.*
*\[Heading 4 not supported]*
Cada perfil de conductor incluye una **Subsidiaria** field. Al generar estados de cuenta del conductor, la factura del proveedor se exporta a la filial NetSuite vinculada a la filial asignada al conductor.
* Filial field en un perfil de conductor de muestra.\*
## Vinculación, creación y contabilidad de clientes Campos
### Nombre de contabilidad externa del cliente
De forma predeterminada (cuando **Use Existing Customers** está deshabilitado), el **External Accounting Name** del cliente se utiliza para identificar al cliente en NetSuite. Alvys primero busca una coincidencia exacta usando este field. Si existe una coincidencia, la factura está vinculada a ese cliente. Si no se encuentra ninguna coincidencia y se establece External Accounting Name, Alvys crea automáticamente un nuevo cliente en NetSuite usando External Accounting Name. Si no se establece ningún External Accounting Name, Alvys vuelve al Nombre del cliente.
*External Accounting Name field en el perfil del cliente.*
**Importante:** El External Accounting Name siempre tiene prioridad. Si difiere de un nombre de cliente NetSuite existente, se creará un nuevo cliente usando External Accounting Name.
### Utilice clientes existentes
La configuración **Use Existing Customers** en la integración NetSuite determina si Alvys vincula las facturas con customers existente utilizando sus ID de cliente NetSuite, sin pasar por la coincidencia basada en nombres. Cuando esté habilitado, establezca el NetSuite ID de cliente en cada perfil de cliente en Alvys para la filial correspondiente.
*Perfil de cliente con External Accounting ID Field*
*External Accounting formulario con ID de cliente Field*
El ID del cliente se puede encontrar en la URL del registro del cliente en NetSuite (el parámetro **id=12345** en la URL).
**Importante:** Si falta el ID, es incorrecto o apunta a un registro de cliente inexistente, la exportación de la factura fallará con este error en el Error transacción page: `CustomerNotFound: Customer not found. Customer not found for name '[Customer Name]' and id '[Customer ID]'`
### Nombre de facturación
**Invoicing Name** determina cómo aparece el cliente o corredor en las facturas generadas en Alvys. No afecta el registro de cliente creado o coincidente en NetSuite.
*Invoicing Name field en un perfil de cliente de muestra.*
Alvys es la fuente de verdad para las fields de los clientes (dirección de facturación, correo electrónico, teléfono). Si un cliente es creado en NetSuite por Alvys y un usuario luego actualiza la información directamente en NetSuite, los cambios se anularán en la sincronización de facturas next desde Alvys.
### Condiciones de pago
El **Payment Terms** field especifica el período de pago acordado, calculado a partir de la fecha de la factura. En Alvys, esto se puede configurar entre 0 y 365 días y determina el factura due date exportado a NetSuite.
*Payment Terms field en un perfil de cliente de muestra.*
## Vinculación, creación y contabilidad de proveedores Campos
### transportista Nombre Contabilidad Externa
El **External Accounting Name** del transportista se utiliza para identificar un proveedor en NetSuite. Si existe un proveedor coincidente, la factura está vinculada a él. Si no se encuentra ninguna coincidencia, Alvys crea un nuevo proveedor usando External Accounting Name (o el nombre transportista si External Accounting Name no está configurado).
*External Accounting Name field en un perfil transportista de muestra.*
⚠️El External Accounting Name tiene prioridad. Si difiere del nombre de un proveedor NetSuite existente, Alvys creará un nuevo proveedor.
### Nombre del conductor y 1099 Detalles fiscales
conductor puede tener field de impuestos adicionales en sus perfiles: Tax Company Name y Tax Company Address.
*Impuesto detail fields en el perfil del conductor (Categoría Tac, Tax Company Name y Tax Company Address).*
Al generar declaraciones de controladores, si estos field están configurados y la integración está configurada para crear proveedores usando 1099 details, Alvys crea el proveedor en NetSuite usando tax information. Si esta configuración no está habilitada, el proveedor se crea utilizando el nombre del conductor.
### Condiciones de pago del transportista
El **transportista Payment Terms** field define el plazo para pagar un transportista, configurado en el company profile (Management > Company Profile) para cada filial.
*transportista Payment Terms field en company profile.*
Para los transportista externos, la fecha de vencimiento se determina utilizando el transportista Payment Terms del company profile de la filial especificada en el Tender As field del viaje.
## Pasos
### Carga factura individual Exportación
**Verificar condiciones previas a la exportación para factura de carga única.**
* Confirme que el cliente invoiced sea correcto.
* Asegúrese de que **External Accounting Name** esté configurado en el perfil del cliente. Si no se establece, el nombre estándar del cliente o corredor debe coincidir exactamente con el registro de cliente correspondiente en NetSuite.
*Perfil del cliente con External Accounting Name field resaltado.*
*Imagen que muestra el nombre del cliente en NetSuite*
* Si **Use Existing Customers** está habilitado, confirme que el ID de cliente NetSuite esté ingresado en **External Accounting ID** field y coincida con el ID de cliente en NetSuite.
* Verifique la factura del cliente configuración para la subsidiaria utilizada como subsidiaria factura As en la carga.
*Factura de cliente configuración por filial.*
Generar la factura para activar la exportación.
* Una vez que se cumplen las condiciones previas a la exportación y la carga está en estado **Released**, la generación de la factura inicia automáticamente la exportación a NetSuite.
*Botón Generar factura en carga Details.*
*\[Heading 4 not supported]*
El Batch Invoicing page en Alvys se encuentra en contabilidad, luego en Factura en el menú de navegación izquierdo o directamente en [https://app.alvys.com/#/accounting/invoicing](https://app.alvys.com/#/accounting/invoicing).
*Imagen que muestra la navegación a la página de facturación*
Esta página permite a los usuarios crear facturas para múltiples cargas en uno o más customers simultáneamente. Cada carga seleccionada se procesa como una factura individual y la exportación a NetSuite se activa automáticamente cuando se generan las facturas. Este enfoque permite una facturación más rápida y eficiente al tiempo que garantiza registros de transacciones precisos para cada carga.
Desde la pestaña **Released**, seleccione las cargas para las que desea generate factura.
*Imagen que muestra las cargas seleccionadas para facturación en la pestaña released*
💡Asegúrate de que el cliente invoiced sea correcto. Si se configura un **External Accounting Name**, debe coincidir exactamente con el registro de cliente correspondiente en NetSuite. Si no se configura ningún External Accounting Name, el nombre estándar del cliente o del corredor debe coincidir con el registro del cliente.
Para los usuarios con la configuración **Use Existing Customers** habilitada, verifique que el ID de cliente NetSuite esté configurado en el perfil del cliente. Además, se debe configurar correctamente la filial **factura As** en cada carga, ya que esto determina qué filial NetSuite estará vinculada a la factura exportada.
Después de verificar estos details, se pueden generar facturas usando la opción **Generate factura**, que crea las facturas y las exporta a NetSuite. Alternativamente, la opción **Create and Send** genera las facturas, las exporta a NetSuite y las envía al cliente según el método de facturación configurado para ese cliente.
*Imagen que muestra el botón Generar facturación*
Una vez exportadas, las facturas se registran en NetSuite debajo del cliente correspondiente y se pueden ubicar mediante la búsqueda field o navegando por la lista de Facturas.
*Imagen que muestra las facturas exportadas de Alvys en NetSuite*
*\[Heading 4 not supported]*
Summary invoicing consolida múltiples cargas para un cliente en una sola factura. Se puede acceder al Summary Invoicing page desde Contabilidad y luego a Summary Invoicing. Para obtener más información sobre cómo configurar customers para summary invoicing, consulte [Cómo utilizar Summary Invoicing](/es/help/accounting-settlements/how-to-use-summary-invoicing).
La exportación de facturas se activa cuando se genera la factura resumida consolidada, creando una factura única que refleja el monto total de todas las cargas incluidas. Al seleccionar una filial solo aparecerá customers configurado con el tipo de factura resumen. Asegúrese de que la filial sea correcta, ya que esto determina la filial NetSuite a la que se vinculará la factura.
En [Summary Invoicing page](https://app.alvys.com/#/accounting/summary-invoicing), desde la pestaña carga Not Invoiced, seleccione las cargas para incluir y agréguelas a un borrador de factura resumida. Una vez preparado el borrador, al generar la factura se creará la factura resumida y se exportará a NetSuite.
*Imagen que muestra la pestaña “**carga Not Invoiced**” en la página Resumen de facturación con las cargas seleccionadas y el botón “**Agregar al borrador**” resaltado.*
*Imagen que muestra la pestaña “**Draft factura**” en la página Resumen de facturación con las cargas seleccionadas y el botón “**Generate factura**” resaltado.*
Una vez exportada la factura, se puede ubicar en la lista NetSuite **Facturas**, donde los usuarios pueden explorar all factura y aplicar filtros de fecha para limitar las result.
*Imagen que muestra la factura resumida exportada de Alvys en NetSuite*
⚠️ Si la factura resumida no se exporta por un error, el problema se puede revisar el Error página de transacción. Sin embargo, las facturas resumidas no se pueden reenviar directamente desde el Error página de transacción. Cualquier modificación requerida debe realizarse en el Summary Invoicing page y la factura debe realizarse en el regenerated a partir de allí. Puede encontrar orientación adicional sobre cómo modificar facturas resumidas en la sección titulada “**Modificación de transacción previamente exportada**”**.**
## Demostración de exportación de facturas de transacción
Esta sección explica los diferentes métodos disponibles en Alvys para exportar transacciones de facturas a NetSuite. Cubre billetes transportista, transportista liquidación y conductor bill export externos, incluidos los requisitos de configuración que determinan cuándo y cómo se exporta cada billete.
*\[Heading 4 not supported]*
Los billetes transportista externos se pueden exportar directamente desde cargas individuales según el external accounting configuración configurado. La exportación se activa cuando se genera la factura del cliente. Antes de generar la factura, asegúrese de que el transportista externo correcto esté asignado al viaje. También se debe verificar la filial seleccionada en el **Tender As** field, ya que esta filial determina a qué filial NetSuite se vinculará el billete transportista. La filial seleccionada debe estar configurada para recibir transportista facturas a través de la integración NetSuite.
⚠️ Para inquilinos que operan en modo de doble autoridad, se requiere una validación adicional. El operational mode debe establecerse en **Brokerage**. Si operational mode está configurado en **transportista**, la exportación externa del billete transportista no se producirá.
*Imagen que muestra operational mode con brokerage seleccionado*
Cuando se asigna un transportista externo y el viaje es released para facturación, el sistema evalúa la configuración **Generate transportista factura Separately**.
Si esta configuración no está habilitada, la factura transportista se exporta automáticamente cuando se genera la factura del cliente. Sin embargo, si la configuración está habilitada, el sistema verifica si se ha subido al viaje un documento de tipo **transportista factura**. Si el documento está presente, la factura transportista se exporta a NetSuite cuando se genera la factura del cliente.
*Imagen que muestra el formulario de carga de documentos con un documento de muestra transportista factura*
*\[Heading 4 not supported]*
En Alvys se ingresa el transportista factura number al cargar un documento de tipo **transportista factura** a un viaje. Cuando el billete transportista se exporta a NetSuite, este número se agrega automáticamente tanto al **Memo** field como al **Número de referencia** field. Esto permite a los equipos de contabilidad buscar, consultar y conciliar fácilmente facturas de transportista utilizando el número de factura original de transportista.
*Imagen que muestra el número de factura del transportista en la página carga details*
*Imagen que muestra transportista factura number agregado al memo field en el transportista facturación Netsuite*
*Imagen que muestra el número de factura del transportista utilizado como número de referencia en el billete transportista exportado a NetSuite*
### liquidación transportista
El transportista liquidación module proporciona a los corredores herramientas para generar transportista statements y facturas de liquidación transparentes y precisas. Se puede acceder a esta página desde la sección de contabilidad de Alvys en transportista liquidación.
Cuando se utiliza transportista liquidación, el billete transportista se exporta cuando se genera una declaración transportista. Para permitir esta exportación, la configuración **transportista Statements External Accounting** debe estar habilitada para la filial. Si esta configuración no está habilitada, no se exportará ninguna factura transportista cuando se genere el estado de cuenta
*Imagen que muestra la configuración de declaraciones transportistas habilitada en la configuración de integración contable.*
Si esta configuración está habilitada y un usuario genera una factura de cliente para una carga individual con un transportista externo, la factura transportista no se exportará de la carga. En este escenario, el sistema espera que el billete se exporte desde el transportista liquidación module cuando se genera el extracto.
💡 Si una factura transportista requiere modificación después de la exportación, consulte la sección **Modificaciones de transacciones** para obtener orientación.
⚠️ **Módulo transportista liquidación Limitación de sincronización de pagos**
La versión actual de la función transportista liquidación **no** support sincronización de pagos. Si bien los billetes de transportista se exportan del módulo de liquidación del transportista al NetSuite, los pagos aplicados en NetSuite no se sincronizan automáticamente con el Alvys. Los pagos deben registrarse manualmente dentro de Alvys para los transportistas externos.
Si ocurre un error al exportar un billete de transportista desde el transportista liquidación module, los error details se muestran directamente dentro del módulo. transportista statements no se puede reenviar desde Error transacción page. Todas las correcciones deben realizarse dentro del transportista liquidación module y la declaración debe estar regenerated allí.
Para los inquilinos que usan el transportista liquidación module pero prefieren exportar los billetes transportista cuando el transportista factura se carga en el viaje, se recomienda no habilitar la configuración transportista Statements external accounting. En esta configuración, habilitar la configuración generate transportista factura separately y cargar el transportista factura en el viaje y luego generar la factura del cliente activará la exportación de la factura transportista.
### conductor factura exportar
Las facturas de los conductores se pueden exportar desde la página heredada **Pay conductor** o desde el módulo más nuevo **conductor liquidación**. El comportamiento de exportación depende de la facturación del controlador configurada configuración.
La configuración recomendada es **Exportación de factura única**. Cuando está habilitado, varios viajes, deducciones y credits incluidos en un extracto de conductor se consolidan en una sola factura y se exportan a NetSuite. Este enfoque es ideal para inquilinos que operan en ciclos de pago semanales o quincenales.
La filial utilizada para exportar facturas de conductores está determinada por la filial asignada en el perfil del conductor en Alvys.
*\[Heading 4 not supported]*
Para los inquilinos que todavía usan la página heredada **Pay conductor**, las declaraciones del conductor generadas desde esta página pueden revertirse del perfil del conductor. Al revertir un extracto de conductor se elimina la factura del conductor correspondiente de NetSuite, siempre que la factura permanezca abierta y no se hayan aplicado pagos.
*\[Heading 4 not supported]*
conductor liquidación reemplaza el módulo Pay conductor e introduce mejoras como borradores de declaraciones, períodos de pago predefinidos y acciones masivas. Se pueden encontrar details adicionales en: [conductor liquidación Help Center Article](https://help.alvys.com/en/articles/11943598-conductor-liquidación)
Para los estados de cuenta generados usando el módulo conductor liquidación, al revertir el estado de cuenta de la pestaña **Estados de cuenta** se elimina la factura del conductor asociada de NetSuite, siempre y cuando la factura permanezca abierta y no se hayan aplicado pagos.
## Modificar transacciones exportadas
Una vez que una transacción se ha exportado de Alvys a NetSuite, todas las correcciones y actualizaciones deben realizarse en Alvys y luego sincronizarse con NetSuite mediante el proceso de regeneración. Alvys sirve como **sistema de registro** para todas las transacciones contables que se exportaron. Los cambios realizados directamente en NetSuite *no* se sincronizarán nuevamente con Alvys y pueden provocar result inconsistencias de datos o actualizaciones de exportación fallidas. Esta sección explica cómo se pueden modificar las transacciones exportadas previamente, qué cambios se realizan y las condiciones bajo las cuales se permiten las modificaciones.
Para las transacciones que ya se han exportado de Alvys a NetSuite, Alvys sigue siendo el sistema de registro. *No* edit o elimine estas transacciones directamente en NetSuite si planea actualizarlas y reenviarlas desde Alvys. Todas las actualizaciones deben realizarse en Alvys y luego en regenerated para garantizar una sincronización precisa y mantener la integridad de los datos.
### Facturas de clientes exportadas desde páginas de carga y facturación
Las facturas exportadas previamente solo se pueden modificar mientras todavía se consideren **abiertas** (es decir, no pagadas en su totalidad) en NetSuite. Una vez que un pago se aplica y sincroniza por completo, la factura se cierra en Alvys y no se permiten más modificaciones. En estas situaciones, se debe contactar a [Alvys Support](mailto:support@alvys.com) para obtener ayuda.
Las actualizaciones de facturas normalmente se sincronizan regenerando la factura del cliente después de realizar los cambios. Sin embargo, ciertos field actualizan automáticamente la factura NetSuite sin requerir regeneración.
Las actualizaciones de las siguientes facturas de carga field se aplican automáticamente a NetSuite sin requerir la regeneración de la factura:
**Cantidad de transporte de línea del cliente**
**Cliente combustible surcharge**
*Imagen que muestra la hoja de tarifas del cliente en money box con recorrido de línea y recargo combustible fields*
Accessorial cargos agregados, edi eliminados o eliminados
*Imagen que muestra una muestra accessorial con las opciones accessorial resaltadas.*
**Fecha de factura**
**factura Due Date**
*Imagen que muestra la “Fecha de la factura” y factura Due Date fields en la página carga details.*
Para aplicar estas actualizaciones, realice los cambios en Alvys y luego actualice la página de la factura en NetSuite. Las actualizaciones deberían aparecer inmediatamenteedisin volver a generar la factura. Otros cambios requerirán que la regeneración de facturas se sincronice correctamente
*\[Heading 4 not supported]*
Los datos field, como la dirección de facturación, el correo electrónico del cliente y el teléfono del cliente, se gestionan en el perfil del cliente.
⚠️ Para que estos cambios surtan efecto, el estado de carga debe ser **anterior a "Invoiced"**. Si la carga ya fue invoiced, comuníquese con [Alvys Support](mailto:support@alvys.com) para revertir el estado a **Queued** antes de realizar actualizaciones.
**pasos para actualizar los fields del cliente:**
1. Navegue hasta el perfil del cliente en Alvys.
2. Aplicar los cambios necesarios.
3. Save las actualizaciones.
4. Regenerate la factura.
5. Actualice o vuelva a abrir la factura en NetSuite para ver los cambios.
### Condiciones de pago del cliente
Alvys no establece el cliente payment terms en las facturas exportadas. En cambio, los payment terms configurados en el **perfil del cliente** se utilizan para calcular el factura due date.
*Imagen que muestra la factura exportada en NetSuite con fecha de vencimiento de factura configurada.*
Cualquier actualización de payment terms realizada directamente en NetSuite afectará a factura due date. Sin embargo, si la factura es regenerated desde Alvys, la fecha de vencimiento se volverá a calcular en función de la factura configuración en Alvys y puede anular cualquier cambio manual realizado en NetSuite.
### Modificaciones a Facturas
Las modificaciones a las facturas resumidas que ya han sido exportadas se pueden realizar depending en el escenario.
*\[Heading 4 not supported]*
En Alvys, el **único mecanismo supported** para agregar o eliminar cargas de una factura resumida es **revertir la factura resumida**. Una factura resumida se puede revertir **solo cuando su estado sea "Procesado"**. Si la factura ya ha sido **Enviada** o **Pagada**, una modificación adicional requiere la intervención de [Alvys Support.](mailto:support@alvys.com)
⚠️ Revertir una factura resumida **no actualiza la factura original en NetSuite**. Después de revertir, el usuario debe **generar una nueva factura resumida en Alvys**. Esta nueva factura recibirá un **nuevo número de factura resumida**, que se exportará a NetSuite. La factura resumida anterior permanece en NetSuite a menos que se elimine manualmente.
**Procedimiento:**
* Revierta la factura resumida navegando a la pestaña **All-factura** en Alvys.
* Localice la factura y haga clic en el ícono **Eliminar** para la factura resumida específica.
*Imagen que muestra la página Resumen de factura, pestaña “All factura” con el icono “Eliminar” resaltado para una factura de muestra.*
* Navegue a la pestaña **carga Not Invoiced**.
* Selecciona las cargas a incluir en la nueva factura resumida.
* Regenerate la factura resumida.
* Verifique que el monto de la factura resumida actualizada se refleje con precisión en NetSuite.
* Elimine manualmente la factura resumida anterior de NetSuite para evitar registros duplicados.
### Modificar o agregar cargas a cargas dentro de una factura resumida
Las cargas incluidas en una factura resumida se pueden modificar para agregar cargos o realizar ajustes. Solo se pueden regenerated facturas resumidas en los siguientes estados: Pending, Enviadas o Pagadas parcialmente. Si una factura resumida está totalmente pagada, no se permite la regeneración.
**pasos para Modificar o Agregar Cargos a Cargas:**
Confirme que el estado de la factura resumida no sea \*\*Pagado \*\*en Alvys. Si la factura está marcada como Pagada, todas las cargas incluidas en la factura resumida se establecen en Completed y cualquier modificación posterior no se sincronizará con NetSuite para las cargas completed.
Navegue a la página **carga Details** para ver la carga específica incluida en la factura resumida que requiere modificación.
Aplique las actualizaciones necesarias (por ejemplo, agregue cargos, ajuste montos, actualice notas). En la imagen a continuación, se agregaron a la carga el monto combustible surcharge y un cargo accessorial
*Imagen que muestra la hoja de tarifas del cliente en money box con el recorrido de línea, recargo combustible field y accessorial resaltados.*
Vuelva a **Factura resumida** en Alvys y **regenerate la factura resumida**.
*Imagen que muestra summary invoicing page con el botón regenerate*
Verifique en NetSuite que el monto de la factura actualizada y el carga details asociado estén reflejados con precisión.
*Imagen que muestra la factura exportada actualizada en NetSuite*
⚠️ Algunos cambios actualmente no están supported en Alvys. Específicamente, cambiar el cliente en una factura o cambiar la factura filial As o Tender As para transacciones previamente exportadas no actualizará la transacción correspondiente en NetSuite. Si una transacción se exportó anteriormente con información incorrecta, comuníquese con [Alvys Support](mailto:support@alvys.com) para obtener ayuda.
## Solución de problemas
### La exportación de facturas falla inmediatamente después de la generación.
**Paso 1:** Verifique el Error transacción page en Alvys (Management > Integrations).
**Paso 2:** Revise el mensaje error: las causas comunes son que External Accounting Name no coincide con ningún cliente en NetSuite, External Accounting ID faltante o incorrecto cuando Use Existing Customers está habilitado, o la factura As filial no asignada en la integración configuración.
**Paso 3:** Corrija el problema subyacente en el perfil del cliente o la integración configuración.
**Paso 4:** Reexportar desde el Error transacción page o regenerando la factura.
### transportista factura o factura de conductor que no aparece en NetSuite
**Paso 1:** Confirma que el transportista o el controlador tiene un External Accounting Name configurado. Si no se establece, el nombre debe coincidir exactamente con un proveedor existente.
**Paso 2:** Marque el Error transacción page para cualquier error en esa transacción.
**Paso 3:** Si la factura del conductor no aparece, verifique que **Ignore conductor Bills** no esté habilitado en la integración NetSuite configuración.
### Facturación Compartida las transacciones no se exportan correctamente
**Paso 1:** Confirme que Shared Billing esté habilitado tanto en la subsidiaria factura As como en la subsidiaria Tender As.
**Paso 2:** Verifique que ambos subsidiaries estén asignados a sus respectivos NetSuite subsidiaries en la integración configuración.
**Paso 3:** Confirme que la carga tenga una subsidiaria diferente configurada en factura As y Tender As.
**Paso 4:** Verifique el Error transacción page para ver los error relacionados con cualquiera de las subsidiarias.
### La transacción actualizada no se refleja en NetSuite después de la reexportación.
**Paso 1:** Confirme que la corrección fue saved en Alvys antes de que se activara la reexportación.
**Paso 2:** Verifique el Error transacción page. Si aparece un conflicto error mencionando el ID interno de la transacción, es posible que la transacción se haya introducido manualmente edi en NetSuite. Comuníquese con Alvys Support si no se aplica ninguno de los motivos anteriores.
## Preguntas frecuentes
**P: ¿Puedo edit una transacción directamente en NetSuite en lugar de en Alvys?**
**R:** No. Todas las correcciones deben realizarse en Alvys y luego sincronizarse con NetSuite. Edi realizar una transacción directamente en NetSuite puede causar conflictos de sincronización o result en el registro NetSuite se sobrescribe en la exportación next.
**P: ¿Por qué se creó un nuevo cliente en NetSuite en lugar de vincularlo a uno existente?**
**R:** Alvys usa el External Accounting Name en el perfil del cliente para encontrar una coincidencia en NetSuite. Si External Accounting Name no coincide exactamente con el nombre de un cliente NetSuite existente, Alvys crea un nuevo cliente. Para evitar duplicados, configure External Accounting Name para que coincida con el nombre exacto en NetSuite, o habilite la configuración Use Existing Customers e ingrese el NetSuite ID de cliente en External Accounting ID field.
**P: ¿Qué sucede si la subsidiaria factura As de una carga no está asignada a una subsidiaria NetSuite?**
**R:** La exportación de la factura fallará. Aparecerá un error en el Error transacción page. La subsidiaria factura As debe estar asignada en la integración configuración antes de que se puedan exportar las facturas para esa carga.
**P: ¿El Invoicing Name afecta qué registro de cliente se crea o coincide en NetSuite?**
**R:** No. El Invoicing Name controla cómo aparece el cliente en las facturas en Alvys. El External Accounting Name o el nombre del cliente se utiliza para la coincidencia NetSuite.
**P: ¿Se pueden excluir las facturas de los conductores de la exportación NetSuite?**
**R:** Sí. La configuración **Ignore conductor Bills** en la configuración de integración NetSuite evita que las facturas asociadas al conductor se exporten a NetSuite cuando está habilitada.
**P: ¿Cuál es el formato error cuando no se encuentra un cliente durante la exportación?**
**R:** `CustomerNotFound: Customer not found. Customer not found for name '[Customer Name]' and id '[Customer ID]'`
**P: Para cargas Shared Billing, ¿cuántas transacciones se crean en NetSuite?**
**R:** Cuatro: una factura de cliente vinculada a la subsidiaria factura As, una factura de proveedor transportista vinculada a la subsidiaria Tender As, una factura de venta intercompany de la subsidiaria Tender As a la subsidiaria factura As y una factura de proveedor intercompany de la subsidiaria factura As a la subsidiaria Tender As.
**P: ¿Qué debo ingresar para el External Accounting Name?**
**R:** Ingrese el nombre del cliente o proveedor exactamente como aparece en NetSuite. Alvys utiliza este field para hacer coincidir registros durante las exportaciones de facturas y facturas. Si field no está configurado, Alvys vuelve al nombre del cliente o al nombre del proveedor.
**P: ¿Puede Alvys extraer customers o proveedores de NetSuite automáticamente?**
**R:** No. La integración es solo push de Alvys a NetSuite. Debe ingresar manualmente el External Accounting Name (o ID de cliente si usa Use Existing Customers), que define el vínculo con NetSuite. Si no se encuentra ninguna coincidencia, Alvys puede crear el cliente o proveedor automáticamente en NetSuite.
**P: ¿Qué cambios no se incluyen en support en Alvys después de la exportación?**
**R:** Modificar el cliente en una factura o cambiar la filial factura As o Tender As para transacciones previamente exportadas no actualizará la transacción correspondiente en NetSuite. Comuníquese con Alvys Support para ayudarlo a corregir la exportación en estos casos.
**P: ¿Cómo actualizo los datos del cliente como dirección, correo electrónico o teléfono?**
**R:** Actualice el perfil del cliente en Alvys antes de regenerar la factura. Si la factura ya se generó, se debe revertir a Queued en Alvys antes de que los cambios entren en vigor. Después de actualizar, regenerate la factura para sincronizar los cambios con NetSuite.
**P: ¿Cómo puedo ubicar una factura o factura exportada en NetSuite?**
**R:** Utilice la barra de búsqueda NetSuite para ingresar el número de carga o número de factura, incluido cualquier prefijo si está configurado. Las facturas aparecen debajo del cliente correspondiente en la lista Facturas; las facturas aparecen en la lista Facturas.
**P: ¿Aparece el transportista factura number en NetSuite?**
**R:** Sí. Al cargar un transportista factura a un viaje, el número se agrega tanto al Memo como al número de referencia field en la factura NetSuite.
**P: ¿Cómo modifico una factura resumida después de haberla exportado?**
**R:** Las cargas se pueden agregar o eliminar solo revirtiendo la factura resumida (cuando el estado es Procesado) y regenerándola. Las facturas totalmente pagadas o enviadas requieren Alvys Support intervención. Cada factura resumida regenerated recibe un nuevo número de factura en NetSuite; el original permanece a menos que se elimine manualmente.
## Profundizar
* [NetSuite: Identificar y resolver transacciones fallidas](https://help.alvys.com/en/articles/13689008)
* [NetSuite: Asignaciones de cuentas y asignaciones de elementos](https://help.alvys.com/en/articles/13689006)
* [NetSuite: Autenticación y configuración Configuración en Alvys](/es/help/integrations/netsuite-authentication-and-settings-configuration-in-alvys)
* [Alvys Sincronización de pagos para contabilidad Integrations](/es/help/integrations/alvys-payment-synchronization-for-accounting-integrations)