Roles de usuario en Alvys

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Resumen

Cada usuario que inicia sesión Alvys se asigna exactamente un rol (a veces se llama tipo de usuario o perfil de acceso). Un rol es un perfil predefinido que determina el conjunto predeterminado de permisos de un usuario, incluyendo lo que puede ver, qué acciones pueden tomar y qué otros usuarios pueden administrar. Los papeles son la base del control de acceso en Alvys y establecer los permisos de referencia de cada usuario en el momento de la creación de la cuenta. Los roles se pueden personalizar aún más sobre una base de usuario después de la creación de la cuenta. Alvys incluye once roles incorporados dispuestos en una estricta jerarquía. La posición de un rol en la jerarquía refleja su nivel de autoridad y determina qué usuarios se permite gestionar a un usuario determinado.

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Dónde encontrarlo

Los roles de usuario se manejan desde Company Profile > Users. Para navegar allí, seleccione el icono de engranajes en la navegación principal, luego seleccione Perfil de la empresa, a continuación, seleccione la pestaña Usuarios. Cada fila de usuario muestra el rol asignado actualmente a esa cuenta. Al crear o editar un usuario, el rol se selecciona de una lista desplegable en el formulario de usuario.

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Conceptos clave

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Roles y Permisos: Cómo funcionan juntos

Un papel y un permiso son dos cosas diferentes. Un rol es un perfil nombrado, como Dispatcher o Biller, asignado a un usuario cuando se crea su cuenta. Cada rol viene con un conjunto predeterminado de permisos que reflejan las responsabilidades típicas de ese trabajo. Un permiso es una capacidad específica, como “Generate Invoice” o o “View Customer Rate”, que controla el acceso del usuario a una acción o a un dato particular. Piénsalo de esta manera: un papel es un título de trabajo, y los permisos son las claves del llavero de esa persona. El papel determina con qué llaves comienzan. Usuarios con el “Set Permission” El permiso puede entonces agregar o eliminar las claves individuales sin cambiar el papel de la persona. Algunos permisos controlan lo que un usuario puede ver (acceso solo leído), mientras que otros controlan lo que pueden hacer (crear, editar o borrar). Por ejemplo, “View Customer Rate” permite al usuario ver la tarifa cargada a un cliente, pero “Edit Customer Rate” es necesario antes de que puedan cambiarlo. Cuando esté en duda, asigne el acceso solo con vistas primero y expanda desde allí. Los cambios en los permisos de un usuario entrarán en vigor la próxima vez que inicien sesión o tras refrescar su sesión. Un papel no es lo mismo que un conjunto de permisos. Un rol proporciona los permisos predeterminados de un usuario en el momento de la creación de la cuenta, pero esos permisos se pueden agregar o eliminar individualmente en cualquier punto posterior. Dos usuarios que comparten el mismo rol pueden tener diferentes permisos activos si sus configuraciones han sido personalizadas después de la asignación de rol.

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Jerarquía

Si bien los roles de nivel superior generalmente tienen un conjunto más amplio de permisos por defecto, esto no siempre es el caso. Algunas funciones se diseñan en torno a funciones de trabajo específicas e incluyen permisos especializados que reflejan esas responsabilidades, independientemente de su posición en la jerarquía. La posición jerárquica de un usuario rige su alcance de gestión: los usuarios sólo pueden gestionar o modificar los permisos de los usuarios que se sientan debajo de ellos en la jerarquía. Por ejemplo, un Despatcher no puede modificar la configuración o permisos de cuenta de Office Admin.

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Cómo usarlo

Para instrucciones paso a paso sobre la asignación de roles al crear o editar una cuenta de usuario, consulte Añadir y administrar usuarios en Alvys.

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Ajustes & Permisos

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Apoyo (Alvys Sólo personal)

El papel de apoyo es el papel de más alto precio en el sistema y está reservado exclusivamente para Alvys empleados. No está disponible en ninguna cuenta de la empresa y no puede ser asignado a los miembros del personal de la empresa bajo ninguna circunstancia. Alvys El personal de apoyo puede acceder a su cuenta sólo para ayudar con la resolución de problemas, investigar los problemas o realizar acciones correctivas en su nombre. Si ves el rol de Soporte asignado a un usuario en tu sistema, ese individuo es miembro de la Alvys equipo de apoyo interno.

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Administración

El rol de administrador es el rol más alto disponible para los usuarios de la compañía y recibe el conjunto más amplio de permisos disponibles para noAlvys personal. Este papel está destinado a los propietarios de empresas, directores de operaciones y administradores que necesitan un acceso casi completo al sistema. Los administradores son responsables de gestionar el ciclo de vida completo del usuario, incluyendo la creación, edición y desactivación de los usuarios, así como de configurar transportistas, clientes y empresas. Tienen la autoridad para manejar cargaoperaciones de extremo a extremo, acceso a informes financieros, configurar planes de pago y control de entornos e integraciones en todo el equipo. Por defecto, los usuarios de Admin tienen acceso completo, excluyendo un pequeño conjunto de permisos más sensibles. Estos se retienen intencionalmente para salvaguardar los datos, aunque un administrador mantiene toda la autoridad para habilitarlos para sí mismos u otros según sea necesario.

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Administración de pareja

La Administración de Socios es un papel de administrador principal, normalmente asignado al propietario de la empresa o gerentes generales. Los usuarios de administración de socios reciben permisos completos y operan con casi el mismo nivel de acceso que Admin, pero se sitúan por debajo de Admin en la jerarquía. Un administrador de socios no puede promover a otro usuario a Admin, porque a los usuarios no se les puede asignar un papel que se sienta más alto en la jerarquía que el suyo.

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Gerente de Operaciones

La función de Gerencia de Operaciones está diseñada para el personal de gestión intermedia y de operaciones superiores que supervisa a los despachadores, cargas, transportistas, y clientes. Está posicionado entre Admin y Office Admin en la jerarquía. Esta función es la opción apropiada para supervisores de confianza, como gerentes de operaciones, gerentes de flotas y administradores de terminales cuyas responsabilidades primarias incluyen supervisar el despacho diario y cargaoperaciones, gestión transportistasy clientes, revisando resúmenes e informes financieros, y supervisión conductory actividad patrimonial.

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Administración de oficina

La función de administración de la Oficina está diseñada para los usuarios que coordinan y gestionan los procedimientos y políticas generales de la oficina. Los permisos por defecto de este rol se centran en la gestión de cuentas de usuario, empresas, activos (camiones, remolques, conductores), cargaplantillas y acceso al mercado. Los administradores de oficinas, los administradores administrativos o los coordinadores auxiliares son los usuarios previstos para esta función. Metas y acciones primarias para los usuarios de Office Admin:

• Mantener transportistay registros de clientes
• Administrar las tasas (cliente y transportista)
• Añadir nuevos usuarios y ajustar permisos para el personal de menor nivel
• Trabajar con cargaplantillas
• Monitorear activo, conductor, y datos de seguridad
• Accede al mercado para ver, reservar y puzar cargas

Los permisos por defecto incluyen: “Pay Owner Operator”, todos los permisos de tarifa, “Add User”, “Set Permission”, “Edit Carrier”, “Activate Carrier”, todos los permisos de Atención y Empresas, “Edit Asset”, “View Load Templates”, “Manage Load Templates”, todos los permisos de Marketplace, todos permisos de vista activo, todos los permisos de Vigilancia de la Visualización, “View Driver Rates”, y “Edit Driver Rates”. Esta función no incluye el acceso a los informes financieros, liquidaciónpermisos, o la capacidad de pago conductores. Los administradores de Office pueden agregar usuarios y ajustar los permisos, pero sólo para los usuarios a un nivel de jerarquía inferior al de ellos mismos. No pueden promover a otro usuario a Office Admin o cualquier papel más alto.

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Despacho

Despacho es la primaria cargarol de gestión. Los despachadores son la columna de seguridad operativa de las operaciones de carga; crean y gestionan cargas, asignar transportistasy conductores, y coordinar las camionetas y entregas. Este papel está destinado a los despachadores de mercancías, cargalos planificadores, cargacoordinadores, y conductorgerentes. Metas y acciones primarias para usuarios de Dispatcher:

• Crear, asignar y rastrear cargas
• Libro transportistasy gestionar transportistarelaciones
• Administrar clientes y empresas
• Superar los estados de parada cuando sea necesario
• Uso cargaplantillas para repetir carriles
• Acceso a la cargaMercado
• Monitor conductores, camiones y remolques
• Ver los registros de inspección de accidentes, reclamos y carreteras

Los permisos por defecto incluyen: Todos los permisos de tarifa, “Add Accessorials”, “Edit Miles”, “Dispatch”, todo CargaFuncionamiento de los permisos, “Edit Carrier”, “Activate Carrier”, todos los permisos de Atención y Empresas, “View Load Templates”, “View Driver Rates”, “Edit Driver Rates”, todos los permisos de Marketplace, todos los permisos de Vista Activo y todos los permisos de Safety View. Los despachadores no tienen acceso a facturación, facturación, tala de pago, informes financieros o administración de usuarios. El “Dispatch” El permiso se incluye en este rol por defecto, pero también se puede habilitar en otros roles como Sales Agent o Data Entry.

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Biller

El rol de Biller está diseñado para los usuarios que manejan la facturación, liquidaciones, transportistapagos e información financiera. Los Billers tienen el conjunto más amplio de permisos financieros entre los papeles no administrativos. Esta función está destinada a los empleados de facturación, especialistas por cobrar, empleados por pagar cuentas, especialistas en nómina y contadores de transporte. Metas y acciones primarias para los usuarios de Biller:

• Generar y administrar cliente facturas
• Proceso conductory pagos por propietario y operador
• Gestionar los talonarios de pago y los planes de pago
• Aprobar los artículos por pagar
• Crear y gestionar transportistadeclaraciones
• Ejecutar informes financieros (resumen, detallado, lista de declaraciones, elementos de la declaración, y conductoren la actualidad)
• Retrocede, vacise y anulen las transacciones cuando se necesitan correcciones
• Datos financieros de exportación

Los permisos por defecto incluyen: “Pay Owner Operator”, “Add Accessorials”, “Billing”, “Export” (integración - , “Edit Miles”, todos los permisos de tarifa, “Modify E-Check Fee” (integración - , “Generate Invoice”, “Override Invoice”, “Rollback Transaction” (integración - , “Void Transaction” (integración - , “View Paystubs”, “Fuel Report”, “Toll Report”, todo CargaFuncionamiento de los permisos, “Edit Carrier”, “Activate Carrier”, todos los permisos de Atención y Empresas, “Edit Asset”, “View Load Templates”, “Edit Paystubs”, “View Summary Financial Report”, “View Detailed Financial Report”, “View Statement List Report”, “View Statement Items Report”, “View Driver YTD”, “View Driver Rates”, “Edit Driver Rates”, “Pay Driver”, “Approve Payable Items”, “Create Carrier Statement”, “Edit Invoice Customer As”, y todos los permisos de Asset View.

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Agente de ventas

El rol de Agentes de Ventas está diseñado para los usuarios que administran el cliente y transportistarelaciones, negociar tasas y apoyo carga- reserva. Los agentes de ventas tienen un contrato de permiso similar a Dispatchers, con plena visibilidad en el cliente y transportistalas tarifas. Este rol está destinado a agentes de ventas, corredores de carga, representantes de ventas logísticas, ejecutivos de cuentas y representantes de desarrollo de negocios. Metas y acciones primarias para usuarios de agentes de ventas:

• Crear y gestionar cargaspara sus cuentas
• Libro transportistasy gestionar transportistarelaciones
• Crear y gestionar clientes y empresas
• Trabajar con cargaplantillas para repetir negocio
• Vista y edición conductortipos

Los permisos por defecto incluyen: “Pay Owner Operator”, todos los permisos de tarifa, “Edit Miles”, “Dispatch”, todo CargaFuncionamiento de los permisos, “Edit Carrier”, “Activate Carrier”, todos los permisos de Atención y Empresas, “View Load Templates”, “View Driver Rates”, y “Edit Driver Rates”. Este rol no incluye facturación, facturación, ningún permiso de informes financieros, acceso a Marketplace, permisos de Vigilancia o permisos de pago.

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Entrada de datos

El rol de Data Entry está diseñado para los usuarios que crean cargas, introduzca los datos de envío y maneje la ingesta de licitación. Este papel tiene un permiso específico centrado en cargacreación y operaciones básicas. Esta función está destinada a los empleados de entrada de datos, asistentes administrativos, cargaconstructores y coordinadores de EDI. Data Entry es el único papel no-ordenador que incluye “Participate In Tender” por defecto, lo que refleja su utilización en la tramitación de las ofertas entrante de EDI de los socios comerciales. Metas y acciones primarias para los usuarios de Data Entry:

• Entrar y mantener transportista, registros de clientes y empresas
• Construir cargasutilizando plantillas
• Establecer y mantener los registros de tasas
• Crear y participar en las licitaciones

Los permisos por defecto incluyen: Todos los permisos de tarifa, “Edit Carrier”, “Activate Carrier”, todos los permisos de Atención y Empresas, “Edit Miles”, “Add Accessorials”, todo CargaFuncionamiento de los permisos, “Edit Asset”, “Participate In Tender”, “View Load Templates”, “View Driver Rates”, “Edit Driver Rates”, y todos los permisos de Asset View. Los usuarios de Data Entry no pueden despachar cargas, anular los estados de stop, acceder a la facturación, gestionar usuarios o ver los registros de seguridad y mantenimiento. A pesar de su posición en la jerarquía, el rol de Data Entry tiene un conjunto de permisos sustancial cargacreación, transportistagestión y gestión de clientes.

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Seguridad

La función de seguridad está diseñada para el personal de cumplimiento y seguridad que supervisa la seguridad de la flota, gestiona los activos y revisa los informes de seguridad. Este es un papel especializado y de acceso estrecho. Esta función está destinada a los gerentes de seguridad, oficiales de cumplimiento del DOT, coordinadores de seguridad de la flota y especialistas en riesgos y cumplimiento. Objetivos y acciones principales para los usuarios de seguridad:

• Supervisar los registros de mantenimiento de vehículos
• Críe los accidentes y registros de reclamaciones
• Resultados de inspección en carretera en la vía
• Genera seguridad y combustible/toll informes
• Mantener conductory los registros de activos desde una perspectiva de cumplimiento

Los permisos por defecto incluyen: “Edit Asset”, “Calendar Past Dates”, “Fuel Report”, “Toll Report”, todos permisos de vista de activos (“View Drivers”, “View Trailers”, “View Trucks”), y todos los permisos de Vigilancia de la Visualización (“View Accidents”, “View Claims”, “View Roadside Inspections”, “View Maintenance Records & Totales”, “View Maintenance Amounts”, “View Asset Safety Report”). Los usuarios de seguridad no tienen acceso a cargas, tarifas, facturación, despacho, mercado, gestión de clientes o administración de usuarios.

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Conductor

El ConductorEl papel es para la empresa conductores, propietarios-operadores, contratistas, y demás personal que utiliza el Alvys Aplicación móvil. Este rol proporciona acceso a la aplicación móvil y no lleva permisos de escritorio. Por defecto, el ConductorEl papel tiene un permiso vacío. Cada uno conductorLos permisos deben configurarse explícitamente en función de sus responsabilidades específicas. Para obtener información sobre los permisos de aplicaciones móviles, consulte Permisos de aplicación. Objetivos y acciones primarias para Conductorusuarios:

• Ver y actualizar los horarios
• Registro viajesy gestionar sus registros de conducción
• Actualización de los estados de parada en la carretera a través de la aplicación móvil
• Envíe documentos (BOLs, PODs) a través de la aplicación móvil
• Acceso a los talonarios de pago a través de la aplicación móvil (si está habilitado)

Conductoresiniciar sesión en la aplicación de escritorio no tendrá acceso a ningún módulo.

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Límites & Comportamiento

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Resumen de la jerarquía de roles

El papel de Apoyo se sitúa en la cúmula de la jerarquía, reservada para Alvys Sólo personal interno. Admin y Partner Admin Admin siguen, proporcionando control administrativo a nivel de empresa. Debajo de esos papeles están los roles enfocados operacionalmente: Gerente de Operaciones, Administración de Oficinas, Despacho, Biller, Agente de Ventas y Entrada de Datos. La función de seguridad proporciona acceso especializado para el cumplimiento y la gestión de activos. El ConductorEl rol no conlleva permisos predeterminados y debe ser configurado explícitamente. La posición de un usuario en la jerarquía rige su alcance de gestión: los usuarios sólo pueden gestionar o modificar los permisos de los usuarios que se sientan debajo de ellos en la jerarquía. Por ejemplo, un Despatcher no puede modificar los permisos de un administrador de Office.

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Preguntas frecuentes

P: Cuál es la diferencia entre un papel y un permiso? A: Un rol es un perfil predefinido (como Dispatcher) asignado a un usuario en la creación de cuenta que proporciona un conjunto inicial de permisos predeterminados y establece su lugar en la jerarquía. Un permiso es un individuo para una acción específica, como “Edit Miles” o o “View Customer Rate”. P: Puede asignarse a un usuario más de un rol a la vez? A: No, no. A cada cuenta de usuario se le asigna exactamente un rol. Si un usuario realiza tareas que abarcan múltiples roles, asigne el rol más cercano a su función principal y luego habilite manualmente los permisos específicos que necesitan. P: Qué pasa con los permisos personalizados de un usuario si cambio su rol? A: Cambiar el papel de un usuario restablece todos sus permisos a los defectos del nuevo rol. Cualquier permiso previamente añadido o eliminado se sobrescribe, por lo que cualquier acceso personalizado debe ser reconfigurado después de que se guarde el cambio de rol. P: Por qué el rol de administrador no tiene permisos de Borrar o derite de carriles contratados por defecto? A: Se trata de una medida de seguridad deliberada para proteger los datos sensibles. Suprimir usuarios o transportistasy la gestión de los contratos de precios específicos para clientes son acciones de alto riesgo. Mientras que los administradores tienen la autoridad para habilitar estos para sí mismos, están desactivados por defecto para prevenir la pérdida accidental de datos. P: Cuál es la diferencia principal entre un administrador de oficina y un gerente de operaciones? A: El rol de administración de Office se centra en tareas administrativas como la adición de nuevos usuarios y la gestión de activos de equipos. La función del Director de Operaciones es una función de supervisión centrada en la supervisión operacional de alto nivel, como la revisión de los resúmenes financieros y la supervisión de toda la flota conductoractividad. P: Qué controla la posición de jerarquía? A: La posición jerárquica determina la autoridad organizacional de un usuario. Un usuario sólo puede administrar o modificar los permisos de los usuarios que se sientan a un nivel de jerarquía inferior al de sí mismos. Por ejemplo, un Despatcher no puede modificar la cuenta de un administrador de Office. P: Puede un usuario con el rol de Seguridad ver cargay información de tarifas? A: No, no. La función de seguridad se limita a los datos de cumplimiento, mantenimiento e inspección. Está diseñado para permitir a los oficiales de seguridad desempeñar sus funciones sin exponer información comercial o financiera. P: Cuál es el papel de Soporte que veo en mi lista de usuarios? A: La función de apoyo se reserva exclusivamente para Alvys personal. Estas personas no son empleados de su empresa; acceden a su sistema sólo para proporcionar asistencia técnica, problemas de solución de problemas, o realizar acciones correctivas solicitadas. P: Si un usuario necesita hacer tanto el envío como la facturación, qué papel debo elegir? A: Elija el papel que representa su responsabilidad principal. Si necesitan un amplio acceso financiero, asignen a Biller y luego permitan la “Dispatch” permiso para que también puedan manejar cargas.

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Ir más profundo

• Añadir y administrar usuarios en Alvys
• Permisos de aplicación
• Roles de Usuario & Colección de permisos