📋 Se aplica a: Todos los usuarios**Módulo: ** Cargasy ViajesEl Administrador de Cuenta del Cliente es un papel que aparece en el CargaDetalles página y en Perfiles del Cliente. Cuando un administrador de cuentas del cliente se asigna a un perfil de cliente, Alvys pueblan automáticamente a ese usuario como gestor de cuentas de clientes en cualquier nuevo cargascreado para ese cliente. El campo también se puede actualizar manualmente sobre cargasen cualquier momento.
Resumen
El rol de Administrador de Cuenta del Cliente permite a su organización rastrear qué miembro del equipo es responsable de la cuenta de un cliente en un cargala base. Este papel aparece en el CargaPágina de detalles junto a otros cargafunciones tales como CargaPlanner, Complet de Atención al Cliente Rep y Gerente de Ventas. La función de Administrador de Cuentas del Cliente está diseñada para organizaciones que necesitan tipos de rol adicionales para rastrear la nómina y mantener una clara rendición de cuentas en todos sus equipos. Sólo usuarios con un Admin o o User Alvys el tipo de cuenta se puede asignar como gestor de cuentas de clientes en un carga.Dónde encontrarlo
El campo de Administrador de Cuenta del Cliente aparece en dos lugares:- CargaPágina de detalles: En la sección de funciones de una carga, al lado CargaPlanner, Comprinero de Atención al Cliente y Gerente de Ventas.
- Perfil del cliente: En la sección de funciones del perfil de un cliente, donde establece el gestor de cuenta predeterminado para ese cliente.
Conceptos clave
Autopoblación en la nueva cargas
Cuando asigne un administrador de cuenta del cliente a un perfil de cliente, Alvys rellena automáticamente a ese usuario como el gestor de cuentas de clientes en cada nuevo cargacreado para ese cliente. Esto elimina la necesidad de asignar manualmente al administrador de cuentas cada vez a cargase crea para ese cliente.Carga-esanidas de nivel
El gestor de cuentas de clientes autopoblado en un cargapueden ser cambiados en cualquier momento. Actualizaciones hechas directamente en un cargaafectar sólo a eso carga. Cambiar el Administrador de Cuenta del Cliente en un perfil de cliente no actualiza retroactivamente el campo de Administrador de Cuenta de Clientes en cualquier caso existente cargas. Cada uno cargadebe actualizarse por separado si se necesita un cambio sobre la creación previamente cargas.A quién se le puede asignar
Sólo usuarios con un Admin o o User Alvys el tipo de cuenta se puede asignar como gestor de cuentas de clientes en un carga.Cómo usarlo
- Para configurar el gestor de cuenta de cliente predeterminado para un cliente, consulte la configuración de perfil de cliente en el módulo Clientes.
- Actualizar el Administrador de Cuenta del Cliente en un individuo carga, abra la cargaen el CargaDetalles página y edite el campo Customer Account Manager directamente en la sección de roles.
Ajustes & Permisos
No se requiere permiso adicional más allá del inicio de sesión estándar para actualizar el campo de Administrador de Cuenta de Clientes en un carga. Cualquier usuario autenticado puede hacer este cambio. Los usuarios deben tener un Admin o o User Alvys Tipo de cuenta para aparecer como una selección disponible al asignar un Administrador de Cuenta del Cliente.Límites & Comportamiento
- Sólo un administrador de cuentas de clientes puede ser asignado a un cargaa la vez.
- Cambiar el gestor de cuentas del cliente en un perfil de cliente no actualiza el campo sobre ningún existente cargas. Existencios cargasconservar el Administrador de Cuenta del Cliente que se estableció cuando cada uno cargafue creado (o último actualizado manualmente).
- Si no se asigna ningún gestor de cuentas de clientes en el perfil del cliente en ese momento a cargase crea, el campo Customer Account Manager en el nuevo cargaestará vacía.