Documentos tender - Customer Rate Confirmation V1

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Resumen

Para reducir los riesgos asociados con el intercambio informal de detalles críticos de carga, los brokers y transportistas ahora pueden generar Customer Rate Confirmations, que incluyen toda la información necesaria de la carga para ser firmada por el cliente. Esta nueva función reemplaza los métodos de documentación informal, mejorando la seguridad y reduciendo posibles disputas. Además, hemos rediseñado los modales Documents y Tender para mejorar la usabilidad.

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Generar documentos tender - Modal Tender

El modal Tender ahora consta de dos pestañas: Customer y Carrier (o Driver/Owner Operator). ℹ️ Encabezados de pestaña dinámicos:

• Si la subsidiaria Tender As es un Broker, los encabezados de pestaña serán Customer and Carrier.
• Si la subsidiaria Tender As es un Carrier, los encabezados de pestaña serán Customer and Driver/Owner Operator. Cada pestaña incluye documentos según la audiencia prevista:

1. Customer: Customer Rate Confirmation
2. Carrier or Driver/Owner Operator: Carrier Rate Confirmation, Bill of Lading, Load Manifest

💡 Nota: La Rate Confirmation existente se ha renombrado a Carrier Rate Confirmation

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Generar la Customer Rate Confirmation

Los usuarios pueden generar la Customer Rate Confirmation desde el modal Tender en la página de detalles de la carga. Sigue estos pasos para generar el documento:

1. Navega al modal Tender en la página de detalles de la carga.
2. Haz clic en el botón Generate Customer Rate Confirmation.

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Enviar la Customer Rate Confirmation por correo

Después de generar la Customer Rate Confirmation, puedes enviarla por correo al cliente para revisión y firma:

1. En el modal Tender, selecciona la casilla junto a Customer Rate Confirmation.
2. Haz clic en el botón Email Selected Documents para abrir la ventana Compose Email.

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Gestión de Customer Rate Confirmations firmadas

Actualmente, la funcionalidad de firma electrónica para Customer Rate Confirmations no está disponible. Los clientes deberán firmar el documento usando una herramienta de firma electrónica de terceros. Una vez firmado, el documento puede devolverse por correo y los tenants pueden subir la Customer Rate Confirmation firmada en el modal Documents usando el tipo de documento Signed Customer Rate Confirmation.

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Detalles de Customer Rate Confirmation

La Customer Rate Confirmation incluye la siguiente información:

• Detalles de Broker / Carrier:
• Name
• Address
• Contact
• Detalles de contacto (de la persona que generó la Rate Confirmation):
• Name
• Contact
• Customer Name
• Date (generada)
• Alvys Load Number
• Customer Order Number
• Total Weight
• Equipment Type
• Total Miles
• Temperature
• Commodity
• Stop Details
• Line Haul Rate
• Accessorial Charges
• Líneas de firma del cliente:
• Name
• Signature
• Position
• Date

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Modal Documents

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Opciones del menú contextual

Las opciones para Edit, Download, Email y Delete documentos ahora se almacenan en un menú contextual. Haz clic en las elipses verticales para expandir el menú y revelar estas opciones.

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Combinar archivos

La función Merge File permanece sin cambios. Sin embargo, se mostrará una advertencia si un usuario intenta combinar archivos destinados a audiencias distintas (transportista vs. cliente), informándole: “You’re merging Carrier and Customer documents”. ℹ️ Esta advertencia NO impide que los usuarios continúen con la acción de combinación. Siguiendo estos pasos, los usuarios pueden generar, enviar y administrar Customer Rate Confirmations de forma efectiva, garantizando que todos los detalles críticos de la carga queden formalmente documentados y reduciendo el riesgo de disputas.