Cómo configurar deducciones en balance

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Resumen

Deducciones basadas en el equilibrio le permiten configurar la configuración recurrente conductordeducciones utilizando un saldo inicial y una cantidad máxima en lugar de una fecha de finalización fija o cuenta de sucesos. Las deducciones se aplican automáticamente cada período hasta que se pague el saldo total, lo que es útil para préstamos, alquiler de remolques, pagos de equipos y obligaciones similares a largo plazo. El sistema rastrea el progreso hacia el total automáticamente y detiene las deducciones cuando el saldo alcanza cero. Este enfoque es útil para gestionar a largo plazo conductorobligaciones tales como:

• Alquiler de remolques o equipos
• Conductorpréstamos
• Avances de seguros
• Reembolso de la formación

Una vez configurada, la deducción se ejecuta en el horario especificado sin requerir una intervención manual cada período.

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Antes de empezar

Antes de establecer una deducción basada en el equilibrio:

• El conductordebe estar activa en Alvys.
• La categoría de deducción que desea utilizar debe soportar horarios recurrentes.
• Todos los usuarios tienen permiso para gestionar deducciones en conductorperfiles. No se requiere un papel especial.

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Pasos

1. Abrir el conductorPestaña deducciones:
2. Ve a Assets > Drivers.
3. Seleccione el conductorquieres establecer la deducción.
4. Haga clic en el Deductions pestaña en el conductorPerfil.
5. Añadir una nueva deducción:
6. Haga clic Add Deduction.
7. Seleccione la categoría de deducción que se aplica (por ejemplo: Alquiler de remolque, préstamo, equipo).
8. Configurar los campos basados en la balanza:
9. Frecuencia: Seleccione la frecuencia con la que debe correr la deducción (por ejemplo: semanal, quincenal, mensual, cada declaración).
10. Importe máximo: Introduzca la cantidad total adeudada. Este es el equilibrio completo el conductortiene que pagar.
11. Equilibrio inicial: Introduzca cualquier cantidad ya pagada, si procede. Dejar a cero si empieza fresco.
12. Importe de pago: Introduzca la cantidad para deducir cada período. Cuando se llenan los campos basados en el equilibrio, los campos de conteo de fecha final y de ocurrencia se deshabilitan automáticamente; el sistema utiliza el equilibrio para determinar cuándo detenerse. Subir balance-based-deduction-setup-form.png aquí. Esta imagen muestra: el formulario Agregar deducción en un conductorperfil con el importe máximo, saldo inicial y campos de importe de pago rellenados junto al selector de frecuencias.
13. Guardar la deducción:
14. Haga clic Save. La deducción está ahora activa. Se ejecutará en el horario configurado y se detendrá automáticamente cuando el saldo restante alcance cero.

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Resultado

Después de ahorrar:

• La deducción aparece en la pestaña Deducciones con las columnas de la cantidad máxima, Equilibrio inicial y resto de las columnas de equilibrio visibles.
• Cada vez que se genera una declaración, se deduce el importe del pago y se actualiza el saldo restante.
• Cuando el saldo restante alcanza cero, la deducción se detiene automáticamente. No se necesita fecha de finalización manual o conteo de ocurrencia.

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Variaciones

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Mostrar balance restante en ConductorDeclaraciones

Usted puede elegir para mostrar el saldo restante en el conductorDeclaración de que el conductorpuede ver lo que todavía deben, incluso en períodos en los que no se toma ninguna deducción. Para ello:

1. Abrir la deducción en el conductorPestaña deducciones.
2. Enciende Muestra el saldo actual en las declaraciones.
3. Haga clic Save.

Cuando está activado, el saldo aparece en cada declaración que incluye esto conductor, independientemente de que se aplicara una deducción en ese período.

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Ver columnas de balance en la lista de deducciones

La pestaña Deducciones incluye las siguientes columnas relacionadas con el equilibrio para una revisión rápida:

• Importe máximo: El total originalmente se debía.
• Equilibrio inicial: La cantidad que ya se pagó cuando se creó la deducción.
• Saldo restante: El saldo pendiente actual, actualizado después de cada declaración.

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Ejemplo

A conductoralquila un remolque por 50.000 dólares:

• Cantidad máxima: 50.000 dólares
• Saldo inicial: $10,000 (ya pagado antes de la configuración)
• Monto de pago: $1.000
• Frecuencia: Semanal

Cada semana, $1.000 se deducen de la conductorPaga. El resto de las actualizaciones de saldo después de cada estado de acuerdo. Las deducciones se detienen automáticamente cuando el saldo restante alcanza$0.

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Solución de problemas

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La deducción no se detiene después de que el saldo debe ser pagado

1. Abrir la deducción en el conductorLas deducciones pestaña ‘s y confirman la cantidad máxima y el saldo inicial se introducen correctamente.
2. Confirmar que se han generado declaraciones por cada período que la deducción debería haber funcionado. Balances actualiza sólo cuando se genera una declaración; las deducciones no se aplican sin una declaración.
3. Si el saldo restante parece incorrecto, contacto Alvys apoyo con la conductornombre, categoría de deducción y la gama de fechas de las declaraciones generadas.

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Fecha o campos de ocurrencia no están disponibles

Este comportamiento se espera. Cuando se introduce el importe máximo y el saldo inicial, el sistema deshabilita los campos de la fecha final y la ocurrencia cuentan porque el balance controla cuando la deducción se detiene. Si necesita utilizar una fecha de finalización en su lugar, deje vacíos los campos de máxima cantidad y equilibrio de inicio.

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Preguntas frecuentes

P: Quién puede establecer deducciones basadas en el equilibrio? A: Todos los usuarios pueden crear y gestionar deducciones en conductorperfiles. No se requiere ningún rol especial ni permiso. P: Puedo usar deducciones basadas en el equilibrio para un gasto único? A: No, no. Las deducciones basadas en el saldo están diseñadas para los calendarios de pago recurrentes. Para un gasto único, crear una deducción estándar de una sola vez sin entrar en campos basados en el equilibrio. P: Qué sucede si no se toma ninguna deducción en un período de declaración? A: Si la visibilidad del equilibrio está habilitada en la deducción, el saldo restante todavía aparece en la declaración sin cambios en la cantidad. Si la visibilidad no está habilitada, nada aparece para ese período. P: Puedo editar el importe del pago después de la deducción? A: Sí, sí. Abra la deducción en la ficha Deducciones, actualice el importe de pago y ahorre. Los cambios entran en vigor en la siguiente declaración. P: Cuándo se actualiza el saldo restante? A: El saldo restante se actualiza cada vez a conductorse genera la declaración (paystub) que incluye la deducción. No actualiza entre declaraciones.