Se aplica a: Adminciones · Administración de pareja · Gestores de operaciones · Billeadores**Módulo: ** Cargasy ViajesEste artículo explica las razones específicas a cargano se puede liberar a la facturación o facturar en Alvys, incluyendo cargaRequisitos de estado, documentos faltantes, configuración del cliente y ajustes de facturación, y los pasos exactos para resolver cada uno.
Resumen
Tratas de liberar un cargafacturar o generar una factura, y la acción está bloqueada. Los síntomas comunes incluyen: el botón Liberación a Billing se ensucitar o devuelve un error; el Generate Facturabotón no aparece en el carga; o un facturausted generó no aparece en un informe por lotes. Este artículo cubre facturageneración, publicación a facturación, facturación sumaria, TONU cargas, facturación suplementaria, dividido cargas, y cuestiones conexas (también conocidas como: cuestiones de publicación de la facturación, facturabloqueados, no se puede liberar carga, Generar Facturafaltas). Cada número tiene una causa distinta. Coincidir su síntoma de la causa a continuación antes de proceder a la sección Resolución.Causas
Cargano está en un estado de ejecución
- El cargadebe estar en Delivered o o TONU estatus antes de que pueda ser liberado a facturación. Si el cargaestá en cualquier otro estado, como In Transit, Dispatched, Open, o un estado post-facturación como Released, Invoiced, o Completed, la acción de liberación se bloqueará.
Faltan los documentos requeridos
- Su configuración de facturación puede requerir uno o más documentos específicos antes de la cargapuede ser liberado o facturado. Si algún documento requerido está ausente, el sistema devuelve el error: ” Cargano se puede liberar: faltar a los documentos requeridos”. Los tipos de documentos obligatorios pueden incluir: Proof of Delivery, Bill of Lading, Customer Rate Confirmation, Receipt, y Scale Ticket. Qué documentos se requieren depende de su cliente o configuración de facturación subsidiaria.
Archivo de documentos dañado o vacío
- Un documento cargado con un tamaño de archivo de 0 bytes será rechazado durante facturageneración incluso si el tipo de documento aparece en el cargala lista de documentos.
Nombre del documento no coincide con el tipo requerido
- Los nombres de los documentos deben coincidir con el tipo configurado según lo requerido en la configuración de facturación. Si un documento se carga bajo el tipo equivocado (por ejemplo, cargado como “sin clasificar” cuando se requiere “confirmación de la tasa de cliente”, el requisito no se satisfegará.
No, no facturamétodo de entrega configurado
- Cada filial de clientes debe tener al menos una facturamétodo de entrega seleccionado. Sin un método de entrega, la facturación se bloquea con el mensaje “Echadiendo facturamétodo de entrega (s) ”. Los métodos de entrega disponibles son: EDI, Email, Factoring Company, Online System, y Originals.
Falta dirección de correo electrónico de facturación
- Si Email es uno de los métodos de entrega configurados, el registro del cliente debe tener una dirección de correo electrónico de contacto de facturación. Sin ella, facturala entrega no puede continuar.
El cliente está configurado para la facturación de resumen
- Si el cliente es FacturaEl tipo está establecido en Summary, la Generata Facturabotón no aparecerá en el individuo cargas. Resumen de los lotes de facturación múltiple cargasen un solo facturay se procesa a través Accounting > Summary Invoicing, no en el individuo carga.
Cargaaparece facturado pero el cliente facturaFalta documento
- A cargapuede parecer estar en Invoiced estatus porque el transportistaviajeshan sido facturados, mientras que el paso de facturación que va a los clientes no ha sido completado. Estas son acciones separadas.
Facturano aparecer en reporte de lotes tras refacturación
- Si a facturano aparece en el informe de la tanda después de la refacturación, el cargapuede no haber sido trasladado de vuelta a Released Estado anterior a la facturafue cambiado, o se seleccionó al crear el nuevo cliente o filial equivocado al generar el nuevo factura.
El número de pedido supera el límite de 30 caracteres
- Los números de pedido (también llamados números de referencia) tienen una longitud máxima de 30 caracteres. Un número de pedido superior a 30 caracteres puede causar errores durante facturatransmisión de generación o EDI.
Suplemento facturano se puede generar
- Si a cargaya ha sido facturado y usted intenta generar un factura, el sistema requiere cambios pendientes en la cargacomo tarifas actualizadas o nuevas tarifas. Sin cambios pendientes, un suplemento facturano se puede generar.
Resolución
Cargano está en un estado de ejecución
- Abrir el cargade la CargaJunta y confirmar su situación actual en el cargacabecera.
- Si el cargaestá en Delivered status, proceder a publicarlo en la facturación usando la acción de liberación a la leyda.
- Si el cargaestá en TONU Estado, puede ser liberado o facturado directamente sin requerir un paso de liberación separado.
- Si el cargaestá en un estado antes que Delivered (como In Transit o o Dispatched), actualizar el carga’es horarios y estados de parada para que todas las paradas estén marcadas completas, trayendo el cargaa Delivered estado antes de liberar.
- Si el cargaya está en estado de post-liberación (Released, Queued, Invoiced, Financed, o Completed), revertirlo requiere una intervención manual. Comprobar el cargalas opciones de retorno de estado primero; si no se aplica, contacto Alvys apoyo con la carganúmero.
Faltan los documentos requeridos
- Abra el historial de clientes en la gestión de la empresa.
- Haga clic en el botón Configuración de facturación (icono de engranaje) para la filial correspondiente.
- Revise la lista de los documentos requeridos para confirmar qué tipos son necesarios.
- Abrir el cargay vaya a la sección Documentos.
- Sube el documento que falta con el conjunto de tipo para que coincida exactamente con lo que se requiere en la configuración de facturación.
- Nota: por defecto, sólo un Proof of Delivery satisface un requisito de POD. Un proyecto de ley de embarque no lo sustituye. Un BOL sólo cuenta como el POD cuando la filial ha optado por entrar en Utilice BOL si no hay POD en Configuración de facturación, y sólo cuando no se carga ningún POD en el carga. Si tanto un POD como un BOL están presentes, el POD siempre gana. Ver Configuraciones de facturación para cómo permitir la devolución.
Archivo de documentos dañado o vacío
- Abrir el cargay vaya a la sección Documentos.
- Identificar cualquier archivo que muestre un tamaño de 0 bytes.
- Borrar el archivo dañado.
- Sube una versión válida del documento.
Nombre del documento no coincide con el tipo requerido
- Abrir el cargay vaya a la sección Documentos.
- Identificar el documento que no coinácea con el tipo requerido.
- Recarga el documento y establece el tipo para que coinácea con el nombre requerido en la configuración de facturación exactamente (por ejemplo, “Conserción de Tasas”).
No, no facturamétodo de entrega configurado
- Abra el historial de clientes en la gestión de la empresa.
- Haga clic en el botón Configuración de facturación (ícono de engranaje) para la filial.
- Seleccione al menos un método de entrega: EDI, Email, Factoring Company, Online System, o Originals.
- Guarda tus cambios.
Falta dirección de correo electrónico de facturación
- Abra el historial de clientes en la gestión de la empresa.
- Introduzca la dirección de correo electrónico de contacto de facturación en el campo de correo electrónico de facturación.
- Guarda tus cambios. Si entregas facturasa través de EDI, Factoring Company, Online System, o Originals sólo, una dirección de correo electrónico no es requerida.
El cliente está configurado para la facturación de resumen
- Abra el registro de clientes en la gestión de la empresa, haga clic en el equipo de configuración de facturación y revise el FacturaEstablecidor de tipo.
- Si FacturaEl tipo está establecido en Summary y quieres facturapor carga, cambiarlo a Individual y salvar. La Generación Facturabotón aparecerá entonces en cada carga.
- Si el cliente debe permanecer en la facturación de Resumen: suelta cada cargaa la facturación de forma individual CargaJunta, luego ir a Accounting > Summary Invoicing y el proceso de facturadesde allí.
Cargaaparece facturada pero cliente facturaFalta documento
- Abrir el cargay confirmar la carga- estatus de nivel.
- Si transportistaviajesmostrar como facturado pero el cliente cargano, completar el paso de facturación del cliente generando un facturade la carga.
- Si el cliente está configurado para Summary facturación, confirma el cargase ha tramitado a través de Accounting > Summary Invoicing.
Facturano aparecer en reporte de lotes tras refacturación
- Confirme la cargafue trasladado de vuelta a Released Estado anterior a la facturafue cambiado.
- Confirme el cliente y la filial correctas se seleccionan.
- Regenerar el factura, luego refrescar el informe del lote.
El número de pedido supera el límite de 30 caracteres
- Abrir el cargay localizar el campo del número de orden.
- Aéjese el número de orden a 30 caracteres o menos.
- Guardar el cargay el reinicio facturageneración.
Suplemento facturano se puede generar
- Confirman que hay cambios pendientes en el carga, como ajustes de tarifas o nuevas tarifas accesorias.
- Si no hay cambios pendientes, haga la actualización necesaria a la carga.
- Una vez que exista un cambio pendiente, generar el suplemento facturade la carga.
TONU cargas
- Cargasen TONU (Truck Ordered, Not Used; también llamado pedido de camión no utilizado o camión ordenado no utilizado) el estado se puede facturar directamente sin ser liberado primero. TONU cargasTambién omita ciertos requisitos de documentos, como Prueba de entrega y recepción, porque no se produjo ninguna entrega.
Dividido cargas
- Por la división cargas, asegúrese de que está trabajando en la correcta cargasección que corresponde a la parte específica de la cargaque se factura. Cada división genera su propia porción facturable y debe ser liberada y facturada por separado.
Cerrando un cargacon un saldo de cero dólares
- Para cerrar un cargaen el lado de la facturación cuando el cliente no debe nada: generar un facturapara el carga, luego aplicar un pago manual de $0. El sistema moverá automáticamente el cargaa Completed Estado.